Account Manager Private Clients 100% (a) in Zürich

Ihre Aufgaben:

Kundenbetreuung & Relationship Support

Enge Unterstützung der Senior Relationship Manager in der Betreuung bestehender Privatkunden
Direkter Ansprechpartner für Kundenanliegen, Auskünfte und administrative Fragen
Mitwirkung bei der Vorbereitung und Nachbearbeitung von Kundenterminen, Reportings und Präsentationen
Pflege der Kundenstammdaten und fortlaufende Qualitätssicherung

Trading, Execution & Portfolio-Umschichtungen

Durchführung und Abwicklung von Wertpapiertransaktionen in verschiedenen Assetklassen (Aktien, Anleihen, Fonds, ETFs, strukturierte Produkte)
FX-Transaktionen (Spot, Forward) inkl. Pricing, Durchführung und Bestätigung
Unterstützung bei Portfolio-Umschichtungen auf Basis interner Vorgaben und Investmentrichtlinien
Sicherstellung der Best Execution sowie enge Zusammenarbeit mit dem internen Trading Desk

Onboarding & Administration

Koordination und Durchführung von Neukunden-Onboardings inkl. KYC/ AML-Dokumentation
Verwaltung und Kontrolle aller relevanten Unterlagen unter Berücksichtigung regulatorischer Vorgaben
Schnittstelle zu Compliance, Legal und Operations
Unterstützung bei der Erstellung von Verträgen, Disclaimern und individuellen Dokumentationen

Marketing, Präsentationen & interne Projekte

Erstellung von Marketingunterlagen, Kundenpräsentationen und Marktupdates
Unterstützung bei Event-Vorbereitung, Mailing-Kampagnen und digitalen Kommunikationsmassnahmen
Mitarbeit an internen Projekten zur Prozessoptimierung, Digitalisierung und Kundenerfahrung
Pflege von CRM- und Kommunikationssystemen

Ihr Profil:

Abgeschlossene kaufmännische oder bankfachliche Ausbildung; höhere Weiterbildung (HF/FH) oder bankenspezifische Zertifikate von Vorteil
Erfahrung im Private Banking / Wealth Management oder in einer vergleichbaren Funktion
Fundierte Kenntnisse in Trading/ Execution, FX-Geschäften und administrativen Abläufen
Starke Kundenorientierung, Kommunikationsstärke und sicheres Auftreten
Strukturierte, verantwortungsbewusste und serviceorientierte Arbeitsweise
Sicherer Umgang mit MS Office; Erfahrung mit CRM-Systemen und Banksystemen von Vorteil
Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse, weitere Sprachen willkommen

Unser Kunde bietet Ihnen:

Vielseitige Allrounder-Rolle mit breitem Verantwortungsbereich
Enge Zusammenarbeit mit Relationship Managern und Portfolioexperten
Möglichkeit, Kundenbeziehungen aktiv mitzugestalten und Verantwortung zu übernehmen
Moderne, dynamische Arbeitsumgebung mit kurzen Entscheidungswegen
Unterstützung bei fachlichen Weiterbildungen (z. B. CWMA, AZEK, ESG-Zertifikate)

Sehen Sie sich als Teamplayer in einem dynamischen und innovativen Umfeld? Sind Sie motiviert, komplexe und anspruchsvolle Aufgaben anzugehen und dabei einen Mehrwert für Ihr berufliches Umfeld zu erzielen? Dann senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen inkl. Foto per E-Mail an die untenstehende Adresse. Für weitere Auskünfte steht Ihnen Herr Stefan Niederer jederzeit gerne zur Verfügung.

Kontakt

Stefan Niederer
041 784 18 86
04.12.2025
100%
Fachverantwortung
Festanstellung

Unsere Kundin ist ein unabhängiges Schweizer Investmenthaus, das anspruchsvolle Vermögensverwaltungs- und Beratungsdienstleistungen für private und semi-institutionelle Kunden anbietet. Als Teil eines schlagkräftigen Teams unterstützen Sie Relationship Manager und Portfolio Manager in der ganzheitlichen Betreuung anspruchsvoller Kundenportfolios - operativ, administrativ und inhaltlich.

Account Manager Private Clients 100% (a)

Firma: Freestar-People AG

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