Financial Planner - Internationale Privatbank in Zürich

Wir suchen eine analytisch starke, diskrete und international versierte Persönlichkeit als Wealth Planner / Financial Planner (m/w/d). In dieser Rolle beraten Sie vermögende Kund:innen bei komplexen Fragestellungen zu Vermögensstrukturierung, Nachfolge und grenzüberschreitender Finanzplanung - in enger Zusammenarbeit mit Relationship Manager:innen und Fachexpert:innen.

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Job Description

Added 07/07/2025

Ganzheitliche Vermögens- und Nachfolgeplanung für internationale Privatkundschaf
Traditionsreiches, globales Finanzinstitut mit Fokus auf Individualberatung

About Our Client

Unsere Kundin ist eine weltweit tätige, traditionsreiche Bank mit Sitz in Zürich, die für unabhängige Beratung, langfristiges Denken und höchste Diskretion steht. Die Bank betreut eine anspruchsvolle, oft internationale Privatkundschaft mit Fokus auf Nachfolgeplanung, Vermögenserhaltung und -strukturierung. Im Zentrum steht dabei stets die enge, persönliche Begleitung der Kund:innen über viele Jahre hinweg.

Job Description

Erstellung ganzheitlicher Finanz- und Vermögensplanungen für internationale Privatkund:innen
Analyse komplexer Vermögens- und Einkommenssituationen unter Einbezug von steuerlichen und rechtlichen Aspekten
Entwicklung von individuellen Strategien in den Bereichen Nachfolge, Domizilierung, Familienvermögen und Strukturierung
Zusammenarbeit mit internen Fachbereichen, Relationship Manager:innen und externen Jurist:innen und Steuerberater:innen
Aufbereitung und Präsentation der Planungsergebnisse für Kund:innen und deren Berater:innen

The Successful Applicant

Mehrjährige Berufserfahrung in der internationalen Finanzplanung, im Private Banking oder in der Steuer-/Nachfolgeberatung
Fundierte Ausbildung im Finanz- oder Rechtsbereich; Zusatzausbildung als Finanzplaner:in oder STEP-Zertifizierung von Vorteil
Tiefes Verständnis für internationale Steuer- und Rechtsfragen sowie komplexe Kundenkonstellationen
Diskrete, beratungsstarke Persönlichkeit mit hoher interkultureller Kompetenz
Fliessende Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift; Französisch und weitere Sprachen von Vorteil

What's on Offer

Spannende Tätigkeit mit internationaler Ausrichtung und komplexen Kundenprofilen
Zugang zu einem erstklassigen Netzwerk aus internen und externen Fachpersonen
Mitarbeit in einem traditionsreichen, aber zukunftsorientierten Haus mit hoher Beratungskultur
Attraktive Anstellungsbedingungen, moderne Infrastruktur und Entwicklungsmöglichkeiten
Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien und kollegialem, professionellem Austausch

Quote job ref

JN-072025-6782557

Job summary

Job Function
Wealth Planner (m/w/d)

Zürich Permanent

Firma: Michael Page International

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