Junior Relationship Manager – Wealth & Investment Planning

Für unsere Kundin, eine international tätige Investmentgesellschaft mit Zugang zu einem exklusiven Netzwerk von Unternehmerfamilien, Experten und strategischen Partnern suchen wir einen Junior Relationship Manager – Wealth & Investment Planning.

Ihre Aufgaben:

Auf- und Ausbau langfristiger Kundenbeziehungen mit Internationalen Unternehmerfamilien
Schnittstellenfunktion zwischen Wealth Planning, Investment Advisory und Structuring
Entwicklung maßgeschneiderter Vermögens-, Nachfolge- und Investmentstrategien in enger Zusammenarbeit mit Expertenteams, Juristen und Steuerberatern
Eigenständige Betreuung eines zugewiesenen Kundenportfolios inkl. Anlageberatung, Strukturierung und Koordination relevanter Dienstleistungen
Initiierung und Begleitung von Vermögensübertragungen, Family-Governance-Prozessen sowie nachhaltigen Anlagekonzepten
Teilnahme an Kundenworkshops, Events und internationalen Strategieprojekten
Mitarbeit an unternehmensweiten Initiativen zur Weiterentwicklung von Produkten und neuen Marktchancen

Ihr Profil:

Abgeschlossenes Masterstudium in Wirtschaft, Finanzen oder Recht
Erste Berufserfahrung im Finanzdienstleistungsbereich (z. B. Private Banking, Family Office, Private Equity, Treasury oder Wealth Planning in der Schweiz)
Fundierte Kenntnisse in Finanzmärkten und Corporate Finance, idealerweise mit Erfahrung in Investment-Dokumentation und Due Diligence-Prozessen
Ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten, kundenorientiertes Auftreten, proaktive und unternehmerische Denkweise
Interesse an Wirtschaft, Geopolitik und nachhaltigen Investments
Reisebereitschaft und Freude an der Zusammenarbeit mit internationalen Kunden
Fähigkeit unternehmerisch zu denken und handeln
Fliessendes Deutsch und Englisch

Zudem sind Sie eine Persönlichkeit, die:

Sowohl im beruflichen Umfeld als auch in persönlichen Interessen mit echter Leidenschaft agiert
sich in einem unabhängigen, familiengeführten Unternehmen mit langfristiger Vision wohlfühlt und entfalten möchte
Nach Vereinbarung

Nach Vereinbarung

Junior Relationship Manager – Wealth & Investment Planning

Firma: kessler.vogler GmbH

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