Kundenberater*in in Zürich

Umfassende und nachhaltige Betreuung von Bestandes- und Neukunden, bestehend aus vermögenden Schweizer Privatkunden
Individuelle Beratung in den Bereichen Anlagen und Vorsorge mit Fokus auf qualitativ hochwertige und nachhaltige Lösungen
Gezielte Marktbearbeitung und aktive Neukundengewinnung durch persönliche Kontakte sowie durch Teilnahme an Kundenveranstaltungen und Netzwerkanlässen
Bereichsübergreifende Zusammenarbeit mit internen Fachstellen zur optimalen Nutzung von Kundenpotenzialen
Sicherstellung der Einhaltung aller regulatorischen Anforderungen sowie interner Richtlinien im Rahmen Ihrer Tätigkeit
Konzeption, Organisation und Durchführung von Kundenveranstaltungen, Workshops und Präsentationen - sowohl vor Ort als auch digital
Analyse von Kundenbedürfnissen und Entwicklung von Zusatzangeboten zur langfristigen Bindung und Potenzialausschöpfung

Qualifikationen:

Mehrjährige Erfahrung in der Betreuung von vermögender Schweizer Privatkundschaft
Abgeschlossene Ausbildung im bankwirtschaftlichen Bereich. Zusätzliche Zertifikate im Finanzsektor, wie die SAQ-Zertifizierung als CWMA-Kundenberater, sind von Vorteil
Fundierte Anlagekenntnisse
Interesse an nachhaltigen Anlagevehikeln
Stilsicheres Auftreten sowie ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten
Hohe Eigeninitiative und Freude am aktiven Kundenkontakt
Teamfähigkeit und Bereitschaft zur bereichsübergreifenden Zusammenarbeit

Share job:Job detailsPublished: 18. September 2025 Start date Nach Vereinbarung Languages Fliessend in Deutsch und Englisch zwingend, jede weitere Sprache ist von Vorteil Job-No: 7137Interested?
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Apply now.PartnerI am your expert when managing complex recruitment and resource planning projects, but I am also your personal sparring partner.Related jobsFor our client, an international asset management company with offices in New York, Zurich, London, and Hong …
Zürich
Unbefristet
Vollzeit

7 Stunden her

Aktive Teamarbeit zur Akquisition von Neukunden und aktivem Business Development

Firma: kessler.vogler GmbH

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