Kundenberater:in Privatkund:innen (m/w/d) in Zug

Unser Kunde ist einer der grössten unabhängigen Vermögensverwalter der Schweiz und bietet aktive, transparente Finanzdienstleistungen an. Dieses preisgekrönte Schweizer Unternehmen zeichnet sich durch kund:innenorientierte Beratung, Unabhängigkeit, Finanzexpertise sowie den Einsatz innovativer Technologien aus.

Description du poste

Betreuung und Ausbau eines Kund:innenportfolios von Privatkund:innen
Entwicklung individueller Anlagestrategien für vermögende Private und Unternehmenspartner:innen
Beratung in den Bereichen Vermögensverwaltung, Investmentlösungen und Finanzplanung
Identifikation neuer Geschäftsmöglichkeiten und aktive Neukund:innengewinnung
Zusammenarbeit mit internen Experten, um optimale Lösungen für Kund:innen zu entwickeln
Sicherstellung eines erstklassigen Kund:innenservices und langfristiger Bindung

Profil recherché

Ausbildung oder relevante Weiterbildung im Finanzsektor (z. B. Finanzplanung, Banking & Finance etc.)
Erfahrung in der Beratung von Privatkund:innen bei einer Bank oder Finanzdienstleister
Breites Wissen über Finanzprodukte
Hohe Verkaufsaffinität und ausgeprägte Abschlussstärke
Vertrauenswürdige, professionelle und serviceorientierte Persönlichkeit
Fliessend in Deutsch und gute Englischkenntnisse; weitere Sprachen von Vorteil

Informations complémentaires

Hybride Arbeitsmodelle und Flexibilität
Familiäres Umfeld
Gratis Parkplätze
Personalkonditionen
Marktgerechte Vergütung

Indiquer la référence de l'offre

JN-032025-6702232

Résumé du poste
Zoug Permanent

Sie betreuen und erweitern ein Portfolio von Privatkund:innen und beraten zu Anlagelösungen, Vermögensverwaltung und Finanzplanung. Mit Ihrem Verkaufstalent und fundierten Finanzwissen identifizieren Sie Geschäftsmöglichkeiten, gewinnen Neukunden und sorgen für langfristige Kund:innenbindung.

Retour à la recherche

Description du poste

Mise à jour le 15/05/2025

Ganzheitliche Beratung von Privatkund:innen
Familiärer und etablierter Vermögensverwalter in Zug

À propos de notre client

Firma: Michael Page International

Bewerben