Privatkundenberater (m/w/d) 80-100% in Zürich

Stellenbeschreibung

hinzugefügt 02/07/2025

Ganzheitliche Beratung vermögender Privatkund:innen
Renommierte Privatbank mit Sitz in Zürich

Firmenprofil

Unser Mandant ist eine traditionsreiche und zugleich moderne Privatbank mit Sitz im Herzen von Zürich. Die Bank steht für Stabilität, Diskretion und eine erstklassige Betreuung vermögender Kund:innen. Durch ein hohes Mass an Unabhängigkeit, langjährige Expertise und den gezielten Einsatz innovativer Technologien bietet sie personalisierte Lösungen in der Vermögensverwaltung und Finanzplanung.

Stellenbeschreibung

Betreuung und Ausbau eines bestehenden Portfolios von vermögenden Privatkund:innen
Entwicklung individueller, auf die Kund:innenbedürfnisse zugeschnittener Anlagestrategien
Beratung in den Bereichen Vermögensverwaltung, Investmentlösungen und gesamtheitliche Finanzplanung
Aktive Identifikation und Ansprache von Neukund:innen zur Erweiterung des Kundenstamms
Enge Zusammenarbeit mit internen Fachteams zur Entwicklung optimaler Lösungen
Sicherstellung eines exzellenten Kundenservices und Aufbau langfristiger Beziehungen

Anforderungsprofil

Fundierte Ausbildung oder Weiterbildung im Finanzbereich (z. B. Finanzplanung, Banking & Finance, AZEK oder vergleichbar)
Mehrjährige Erfahrung in der Beratung von vermögenden Privatkund:innen bei einer Bank oder einem Finanzdienstleister
Ausgeprägte Kenntnisse von Finanzprodukten und Anlagestrategien
Vertriebsstärke sowie überzeugendes und empathisches Auftreten
Diskrete, vertrauensvolle und serviceorientierte Persönlichkeit
Fliessende Deutschkenntnisse sowie gute Englischkenntnisse; weitere Sprachen sind von Vorteil

Sonstige Informationen

Attraktive Vergütung und hervorragende Sozialleistungen
Flexible Arbeitsmodelle (hybrid) und moderne Arbeitsumgebung
Kollegiales und professionelles Umfeld mit flachen Hierarchien
Exzellente Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb der Bank
Zentrale Lage in Zürich mit guter Erreichbarkeit

Referenznummer angeben

JN-072025-6778898

Zusammenfassung

Berufsfeld
Zürich Festanstellung View Job Description

Als Kundenberater:in in einer Zürcher Privatbank betreuen Sie vermögende Privatkund:innen ganzheitlich in den Bereichen Vermögensverwaltung, Finanzplanung und Investmentlösungen. Dabei bauen Sie langfristige Kundenbeziehungen auf, entwickeln individuelle Anlagestrategien und tragen aktiv zur Neukundengewinnung bei.

Firma: Michael Page International

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