Senior Vermögensberater (m/w/d) 80-100% in Zug

Wir sind eine erfolgreiche und innovative Bank, die grossen Wert auf eine ganzheitliche und nachhaltige Beratung ihrer Kundinnen und Kunden legt.

Job Description

Betreuung sowie kontinuierliche Weiterentwicklung eines persönlichen Kundenportfolios
Ganzheitliche, auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmte Beratung mit Fokus auf Vermögensplanung
Ausarbeitung maßgeschneiderter Lösungsvorschläge unter Einbezug des gesamten Beratungs- und Dienstleistungsangebots sowie der bankinternen Spezialistinnen und Spezialisten (z. B. berufliche Vorsorge, Nachlassplanung)
Identifikation und gezielte Ausschöpfung des Kundenpotenzials
Aktive Mitwirkung bei Marktbearbeitungsmaßnahmen sowie Übernahme repräsentativer Aufgaben

The Successful Applicant

Pflege und Ausbau eines eigenen, etablierten Kundenstamms
Ganzheitliche und bedürfnisorientierte Beratung mit Fokus auf Vermögenslösungen
Entwicklung individueller Lösungskonzepte unter Einbezug des gesamten Dienstleistungsangebots sowie der Expertise interner Fachspezialisten (z. B. berufliche Vorsorge, Nachlassplanung)
Identifikation und gezielte Nutzung von Kundenpotenzialen
Unterstützung bei der Marktbearbeitung sowie Übernahme von Repräsentationsaufgaben

What's on Offer

Die Stelle bietet spannende Weiterentwicklungsmöglichkeiten innerhalb einer der grössten und erfolgreichsten Raiffeisenbanken der Schweiz.
Sie betreuen einen eigenen Kundenstamm und bauen diesen gezielt weiter aus - mit viel Eigenverantwortung und Freiraum.
Der Fokus liegt auf nachhaltiger, umfassender Beratung mit Schwerpunkt Vermögensberatung - unterstützt durch ein starkes internes Netzwerk (z. B. Fachspezialisten für Vorsorge oder Nachlassplanung).

Quote job ref

JN-072025-6787644

Job summary

Job Function
Zug Permanent

Betreuung sowie kontinuierliche Weiterentwicklung eines persönlichen Kundenportfolios. Ganzheitliche, auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmte Beratung mit Fokus auf Vermögensplanung.

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Job Description

Added 11/07/2025

Ganzheitliche Beratung vermögender Privatkund:innen
Fokus auf Schweizer Banken

About Our Client

Firma: Michael Page International

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