Assistent:in Vermögensverwaltung (m/f/d) in Basel

Bedingt durch ein steigendes Auftragsvolumen suchen wir nach einer langfristigen Unterstützung und "rechten Hand" für ein Team bestehend aus zwei Anlageberater:innen unseres Basler Kunden aus dem Segment der Finanzdienstleistungen. Als treuer Partner für Anlageverwaltung und Vermögensberatung stehen die Interessen des Kunden stets im Fokus mit dem streben nach der individuellen optimalen Lösung. Als Unterstützung in sämtlichen administrativen Bereichen kannst Du in Zusammenarbeit mit den Anlageberater:innen das Kundenerlebnis aktiv positiv mitgestalten.

Start Datum: ab sofort
End Datum: befristet bis Herbst 2026 mit der Option auf eine Übernahme
Vertragsmodell: Contracting
Arbeitsort: Basel (CH)
Arbeitspensum: 80%, vor Ort in Basel

Deine Aufgaben:
Koordination und Bearbeitung von Kundenanfragen – sowohl mit internen als auch mit externen Partnern
Vor- und Nachbereitung von Kundentermine der Anlageberater:innen anhand von Checklisten und individuellen Vorgaben
Sicherstellung einer freundlichen, professionellen und effizienten Betreuung als zentrale Erstanlaufstelle von Kunden
Zusammenarbeit mit Banken bei der Abwicklung von Kundenaufträgen sowie Transaktionen aus dem Portfolio Management
Datenerfassung und -pflege im internen Verwaltungssystem sowie angrenzenden Umsystemen inkl. diverser Reportingtätigkeiten
Unterstützung bei der Büroorganisation sowie aufkommenden Geschäftsreisen von Kundenberater:innen
Berechnung und Erstellung von quartalsweisen Honorarrechnungen
Mithilfe bei Aufgaben des Quartalsabschlusses

Dein Profil:
Abgeschlossene Ausbildung im Bereich von Banken und Versicherungsdienstleistungen
Fundierte Berufserfahrung im Assistenzbereich
Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit mit einem Auge für Details
Kundenorientierte und strukturierte Arbeitsweise
Kenntnisse in MS Office sowie analytische und vernetzte Denkweisen
Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, Englischkenntnisse von Vorteil
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Firma: Coopers Group AG

UNTERNEHMENS-ID: 2282474
Stellenausschreibungs-URL: C3%B6gensverwaltung-m-f-d-at-coopers-group-ag-4373439319?position=4&pageNum=9&refId=k5zelxcAtjQkg5US3DQvnA%3D%3D&trackingId=0LhHLzoO1Gs71myP%2FfHusg%3D%3D

Karrierestufe

Management

Beschäftigungsverhältnis

Befristete Beschäftigung

Tätigkeitsbereich

Verwaltung

Branchen

Finanzdienstleistungen
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Firma: Coopers Group AG

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