Assistent/in Vermögensverwaltung in Pfäffikon (SZ)

Die Aquila Wealth Management AG ist eine unabhängige, FINMA-lizenzierte Vermögensverwaltungs-Boutique, mit Fokus auf Asset Management, klassische Vermögensverwaltung und Family Office Dienstleistungen mit Sitz in Pfäffikon SZ.

Aufgabenbereiche

Unterstützung in sämtlichen administrativen Belangen
Koordination mit diversen Schnittstellen wie Banken, Kunden, Register Agents, sowie intern
Kontoeröffnungen bei den Banken
Gründung von Offshore-Gesellschaften mit Register Agents
Vorbereitungen für Kundenmeetings und Terminkoordination
Vorbereitung für Audits der Gesellschaften (intern und extern)
Selbstständige Bearbeitung und Eingabe von Zahlungs- und Börsenaufträgen
Konto-/ Depotüberwachung
Korrespondenz per E-Mail und Brief mit diversen Schnittstellen (Deutsch und Englisch)
Erstellung von Kundenreportings (Excel / PowerPoint)
Reisevorbereitung / Reisebuchung
Spesenbuchhaltung
Teilweise Behördengänge (Visum, Notar etc.)
Stellvertretung bei Ferienabwesenheit
Office Management bzw. Dossierverwaltung und Ablage, Archivbetreuung und Überwachung mit sauberer Listenführung

Qualifikationen

Kaufmännische oder vergleichbare Grundausbildung
Praxiserfahrung bei einer Bank, vorzugsweise im Bereich Wertschriften/Private Banking
Strukturierte, qualitätsbewusste, zuverlässige und selbständige Arbeitsweise
Starke Kunden-/ Serviceorientierung und Teamfähigkeit
Flexibel und offen für neues
Kommunikative Kompetenz
Sehr gute Anwenderkenntnisse von MS-Office
Deutsch als Muttersprache und sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift, weitere Fremdsprachenkenntnisse sind von Vorteil
Auf einen Blick

Veröffentlicht:

10 April 2024

Pensum:

50 – 100%

Vertrag:

Festanstellung, Temporär

Sprache:

Deutsch (Fliessend), Englisch (Fliessend)

Arbeitsort:

Pfäffikon SZ

Firma: Aquila Wealth Management AG

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