Assistent/-in Vermögensverwaltung und Family Office in Luzern

Zur Unterstützung eines Partners suchen wir nach Vereinbarung eine/n Assistent/-in.

Ihre Aufgaben

Entgegennahme, Abwicklung und Überwachung von sämtlichen administrativen Arbeiten im Zusammenhang mit der Kundenbetreuung

Telefonische Kundenbetreuung und teilweise Empfang von Kunden, Führen von einfachen Kundengesprächen

Bei entsprechendem Potential ist mittelfristig die Übernahme eines eigenen Kundenportfolios möglich

Ausarbeitung und Umsetzung von Anlagevorschlägen gemäss Anlagepolitik und Kundenprofil

Vor- und Nachbearbeitung von Kundenbesuchen

Führen des digitalisierten CRM Systems

Erledigung von allgemeiner Korrespondenz mit Kunden und Geschäftspartnern

Ihr Profil

Abgeschlossene Bankausbildung mit mehrjähriger Erfahrung als Assistent/-in Private Banking oder in ähnlicher Funktion

Einwandfreie Deutsch- und Englischkenntnisse

Strukturierte und exakte Arbeitsweise

Hervorragende kommunikative Fähigkeiten und hohe Sozialkompetenz

Sehr kundenorientierte und qualitätsbewusste Arbeitsweise

Solide MS-Office Kenntnisse
External reference

Firma: Jober24

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