Finanzplaner:in 80-100% (m/w/d) in Zürich

Wir suchen eine engagierte:n, beratungsstarke:n Finanzplaner:in, der/die Privatkund:innen rund um das Thema Pensionierung umfassend begleitet. Diese Rolle bietet ein abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld mit direktem Kundennutzen sowie Schnittstellenfunktion innerhalb der Bank.

Stellenbeschreibung

hinzugefügt 03/07/2025

Ganzheitliche Finanzplanung mit Fokus Pensionierung
Moderne Schweizer Bank mit langfristigem Beratungsansatz

Firmenprofil

Unsere Kundin ist eine etablierte, regional stark verankerte Bank mit langjähriger Tradition und überdurchschnittlich hoher Kundenzufriedenheit. Das Unternehmen verbindet moderne Technologien mit persönlicher Beratung und betreut Privat- und Geschäftskund:innen ganzheitlich, von alltäglichen Bankgeschäften über Finanzierungen bis hin zu komplexen Vermögens- und Vorsorgethemen. Als zukunftsorientiertes Institut mit flachen Hierarchien legt die Bank grossen Wert auf Nähe, Vertrauen und Nachhaltigkeit in der Kundenbeziehung, sowie auf die kontinuierliche Weiterentwicklung ihrer Mitarbeitenden.

Stellenbeschreibung

Beratung von Privatkund:innen im Bereich Vorsorge- und Pensionsplanung, inklusive Analyse der finanziellen Gesamtsituation
Erstellung individueller Vorsorgeanalysen und Entwicklung passender Finanz- und Massnahmenpläne
Aufzeigen von Optimierungspotenzialen und Cross-Selling-Chancen in Zusammenarbeit mit dem Beratungsteam
Unterstützung interner Kundenberater:innen in fachlichen Fragen zu Vorsorgethemen
Fachbeiträge an internen Schulungen oder externen Kundenanlässen

Anforderungsprofil

Abgeschlossene Bankausbildung
Weiterbildung als Finanzplaner:in mit eidg. Fachausweis
Berufserfahrung in der Finanzplanung oder vergleichbarer Beratungstätigkeit
Hohe Kundenorientierung, starke Kommunikationsfähigkeiten und vernetztes Denken
Selbstständige, exakte und initiative Persönlichkeit mit Freude am direkten Kundenkontakt
Regionale Verankerung und Verbundenheit von Vorteil
Fliessende Deutschkenntnisse, weitere Sprachen von Vorteil

Sonstige Informationen

Hybride Arbeitsmodelle und Flexibilität
Vielseitige, sinnstiftende Tätigkeit mit persönlichem Gestaltungsspielraum
Modernes Arbeitsumfeld mit kurzen Entscheidungswegen
Sechs Wochen Ferien und attraktive Sozialleistungen
Zeitgemässes Vergütungspaket
Angenehmes, professionelles Umfeld mit modernen Büroräumlichkeiten

Referenznummer angeben

JN-072025-6781240

Zusammenfassung

Berufsfeld
Zürich Festanstellung View Job Description

Firma: Michael Page International

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