Finanzplaner/in in Aarau

Wir suchen Finanzplaner/in

30.06.2022

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir eine/einen erfahrene/n Finanzplaner/in.

Dörig & Partner ist ein etabliertes Beratungsunternehmen für Finanz-, Steuer- und Nachfolgeplanung. Unsere zertifizierten Finanzplaner beraten auf Honorarbasis, unabhängig von Bank- und Versicherungsprodukten.

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir eine/einen erfahrene/n

Finanzplaner/in

Ihre Aufgaben

Selbstständige Kundenberatung für Privatpersonen und KMU-Inhaber in den Themenfeldern Finanz-, Vorsorge- und Steuerplanung, Nachfolgeregelung und BVG

Erstellen von Finanzplanungen, Vorsorgeanalysen und Steuererklärungen

Unterstützung und Beratung bei Nachlassplanungen, Vorsorgeaufträgen und Patientenverfügungen

Ausbau und Pflege des Kundenportfolios

Selbstständige Erledigung administrativer Arbeiten und Korrespondenz

Ihr Profil

Abschluss als Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis, eidg. dipl. Finanzplanungsexperte/in oder vergleichbare Ausbildung

Erfahrung im Bereich der Finanz- und Steuerplanung sowie Versicherungsvorsorge

Freude am vernetzten Denken, hohe konzeptionelle und analytische Fähigkeiten

Aufmerksamer Gesprächspartner mit gutem Gespür für Kundenbedürfnisse

Es erwartet Sie ein eingespieltes Expertenteam mit routinierter Unterstützung im Backoffice. Wir pflegen eine freundschaftliche, offene Kultur und bieten Ihnen die Chance, die Entwicklung des Unternehmens aktiv mitzugestalten. Als unabhängige Unternehmung sind wir nur unseren Kunden verpflichtet.

Unsere modernen Büros befinden sich in der Nähe des Bahnhofs Aarau. Wir freuen uns auf Ihre vollständige Online-Bewerbung unter personal@doerig-partner.ch . Bei Fragen ist Corinne Iten gerne für Sie da: Telefon +41 58 585 22 75.

Firma: Dörig & Partner AG Finanzdienstleistungen

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