Finanzplaner*in in Bülach

Zur Verstärkung des Teams im Bereich Finanz- und Vorsorgeplanung suchen wir eine engagierte Fachperson mit ausgeprägter Kundenorientierung.

Aufgaben

Erstellung und Präsentation ganzheitlicher Finanz- und Vorsorgekonzepte
Durchführung von Analysegesprächen und Entwicklung individueller Lösungen
Unterstützung von Kundenberater:innen bei komplexen Vorsorge- und Nachlassthemen
Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen und regelkonformen Umsetzung

Anforderungen

Mehrjährige Erfahrung in der Finanz- und Vorsorgeplanung
Abgeschlossene Bank- oder kaufmännische Ausbildung mit höherer Weiterbildung (idealerweise Finanzplaner/in mit Fachausweis)
Selbstständige, strukturierte und kundenorientierte Arbeitsweise

Ihre Vorteile

Verantwortungsvolle Tätigkeit in einem professionellen Umfeld
Moderne Anstellungsbedingungen und Entwicklungsmöglichkeiten
Homeoffice-Möglichkeiten

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre Online-Bewerbung oder kontaktieren Sie uns einfach und unkompliziert via Telefon oder E-Mail.

job impuls ag - Zürich KV
Löwenstrasse 25
8001 Zürich

Kontakt

Chiara La Regina

0442152222
24.02.2026 80% - 100% Festanstellung

Finanzplaner*in

Firma: Job Impuls AG

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