Finanzplaner:in (80-100%) in Zürich

Die smzh ist ein unabhängiger Finanzdienstleister, der seinen Kunden mit einer umfassenden, transparenten und nachhaltigen Beratung in den Themen Finanzen & Anlagen, Vorsorge & Versicherung, Hypotheken & Immobilien sowie Steuern & Recht zur Verfügung steht. Wir sind ein etabliertes und schnellwachsendes Finanzdienstleistungsunternehmen und suchen zur weiteren Geschäftsentwicklung eine:n motivierte:n Finanzplaner:in, mit der Bereitschaft, unsere Vision und Wachstumspläne mitzubegleiten.

Wir bieten Ihnen

o Flache Hierarchien in einem unternehmerischen und erfolgsorientierten Arbeitsumfeld
o Attraktive Entlöhnung und Anstellungsbedingungen
o Zugriff auf bestehende Partnerschaften mit Banken, Versicherungen, Vermögensverwaltern, Pensionskassen, Treuhand- und Steuerexperten sowie Immobilienunternehmen
o Moderne Büroräumlichkeiten im Herzen von Zürich
o Spannende Karrieremöglichkeiten und Unterstützung bei externen Weiterbildungen\

Was Sie mitbringen

o Abgeschlossene Weiterbildung als Finanzplaner:in oder höheres Fachdiplom (FH oder HF)
o 2 bis 3 Jahre Erfahrung in der Finanzplanung sowie im Vorsorge- und Versicherungsgeschäft
o Sehr gute Deutschkenntnisse (weitere Sprachkenntnisse von Vorteil)
o hohe Einsatzbereitschaft sowie eine sorgfältige und eigenverantwortliche Arbeitsweise
o 25 bis 50 Jahre jung
o IT-Affinität und gute Excel-Kenntnisse

Ihre Aufgaben

o Erstellung und Besprechung von umfassenden Finanz-, Pensions- und Vorsorgeplanungen für private Kunden
o Unterstützung unserer Kundenberatenden bei der Umsetzung der individuellen Lösungsvorschläge
o Anlaufstelle für Fachfragen im Vorsorgebereich (intern und extern)
o Erarbeitung und Durchführung von internen Schulungen und Referaten
o Mitarbeit bei Marktbearbeitungsmassnahmen
WIR SUCHEN EINE/N

Finanzplaner:in (80-100%)

Zürich

Wer wir sind

Firma: Swiss Management Zürich AG

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