Finanzplaner*in in Zürich

Aufgaben

Gesamtverantwortung für die Finanzbuchhaltung
Durchführung Finanzplanungen, unter Einhaltung der strategischen und regulatorischen Vorgaben unserer Bank
Gesamtverantwortung für Monats- und Jahresabschlüsse, Budgetierung, Liquiditätsplanung
Präsentation der erstellten Finanzpläne im Kundengespräch
Administrative Erfassung aller relevanten Daten in unserem Beratungstool
Ansprechperson für Revision, Steuerbehörden, Banken und externe Partner

Anforderungen

Abgeschlossene Bankfachausbildung oder kaufmännische Ausbildung im Versicherungswesen mit höherer Weiterbildung im Finanzbereich
Weiterbildung als Finanzplaner*in mit eidg. Fachausweis
Mehrjährige Erfahrung im Bereich Vorsorge und Finanzplanung
Kenntnisse mit der Finanzplanungssoftware Allfina, Logismata
Hohe Zahlen- und IT-Affinität
Strukturierte, zuverlässige und lösungsorientierte Arbeitsweise
Sehr gute Deutschkenntnisse, weitere Sprachen von Vorteil

Ihre Vorteile

Modernes Arbeitsumfeld
Kollegiales Team

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job impuls ag - Zentralschweiz KV
Baarerstrasse 21
6300 Zug

Über das Unternehmen
23 Februar 2026

80 – 100%

Festanstellung

Deutsch (Fliessend)

Zürich

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Über den Job

Firma: Job Impuls AG

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