Finanzplaner:in / Wealth Planner - Schweizer Bank in Zürich

Wir suchen eine engagierte und analytisch starke Persönlichkeit als Finanzplaner:in (80-100 %), die Kund:innen ganzheitlich berät und bei der langfristigen Vermögens-, Steuer- und Vorsorgeplanung unterstützt. In dieser Rolle arbeiten Sie eng mit Berater:innen aus dem Privatkundengeschäft zusammen und leisten einen entscheidenden Beitrag zur nachhaltigen Kundenbindung.

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Job Description

Added 16/06/2025

Vielseitige Position in der Zusammenarbeit mit Kund:innen und Berater:innen
Schweizer Bank mit mehreren Standorten

About Our Client

Unser Kunde ist eine schweizweit tätige Bank mit starkem Fokus auf wertebasierte Beratung, Transparenz und Nähe zur Kundschaft. Als moderne Universalbank bietet das Haus ein breites Spektrum an Dienstleistungen im Anlage-, Vorsorge- und Finanzierungsgeschäft - immer mit dem Ziel, den Kundennutzen ins Zentrum zu stellen.

Job Description

Erstellung ganzheitlicher Finanzpläne für vermögende Privatkund:innen mit Fokus auf Vorsorge, Steuern, Nachlass und Vermögensstruktur
Analyse der finanziellen Gesamtsituation und individuelle Beratung in enger Zusammenarbeit mit dem Kundenberatungs-Team
Präsentation und Erklärung komplexer Sachverhalte in verständlicher Form gegenüber Kund:innen
Mitarbeit bei der Weiterentwicklung des Finanzplanungsangebots und internen Know-how-Transfers
Beobachtung regulatorischer Entwicklungen und deren Integration in die Beratungsprozesse

The Successful Applicant

Ausbildung als eidg. dipl. Finanzplaner:in oder gleichwertige Qualifikation
Mehrjährige Erfahrung in der Finanzplanung oder im Private Banking mit starkem Kundenfokus
Ausgeprägtes analytisches Denkvermögen, verbunden mit hoher Beratungskompetenz
Vertrauenswürdige, empathische Persönlichkeit mit Freude an der ganzheitlichen Kundenbetreuung
Fliessend in Deutsch und gute Englischkenntnisse; weitere Sprachen von Vorteil

What's on Offer

Sinnstiftende Aufgabe mit direktem Mehrwert für Kund:innen und hohem Gestaltungsfreiraum
Kollegiales, interdisziplinäres Team mit offener, partnerschaftlicher Kultur
Moderne Arbeitsbedingungen mit flexiblen Arbeitszeiten und Home-Office-Möglichkeit
Breites internes Netzwerk und gezielte fachliche Weiterentwicklung
Attraktive Benefits (Exzellente Pensionskasse etc.)

Quote job ref

JN-062025-6763191

Job summary

Job Function
Financial Planner (80-100%) (m/w/d)

Zürich Permanent

Firma: Michael Page International

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