Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter Finanzplanung und Vorsorge (a)

360-Talents ist eine Full Service Recruitig Plattform. Wir vermitteln die besten Talente zu den besten Stellen. Wir bringen Menschen mit Unternehmen zusammen, die nicht nur fachlich, sondern auch «menschlich» perfekt zueinander passen. Zu diesem Zweck bieten wir wissenschaftlich geprüfte Soft Skills Diagnostik an
Neocleus AG
Obere Bahnhofstrasse 4
8910 Affoltern am Albis

Your contact person
Mr Andre Hafner
+41 44 712 60 00
career@360-talents.com

Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter Finanzplanung und Vorsorge (a)

Neocleus AG Vacant since : 21.06.2025

3005 Bern (BE) 100% By agreement Permanent

Arbeitsort Bern-Bundesplatz, Pensum 60-80%

Wie du begeischterisch Seite an Seite mit unseren Finanzplaner/-innen bist du für die einheitliche Dossierführung (von der Eröffnung bis zum Abschluss und der Archivierung) der Finanzplanungsmandate zuständig.

Du holst Auskünfte bei AHV, Pensionskassen oder Versicherungen ein und führst die Mandatsbuchhaltung (Stundenerfassung / Rechnungsstellung / Kontrolle der Zahlungseingänge).

Du erfasst im CRM die Massnahmen aus den umgesetzten Finanzplanungen.

Für unsere Steuer-, Nachlass-, und Unternehmensnachfolgeexperten bist du ebenfalls Ansprechperson für administrative Belange wie die korrekte Rechnungsstellung.

Du hast telefonischen Kontakt zu unseren Finanzcoaches, Kunden und zu Ämtern.

In dieser interessanten Position kannst du erste Erfahrungen in der Finanzplanung sammeln und dich bei Interesse in diesem Bereich weiterentwickeln.

Was du mitbringsch

Du verfügst über eine kaufmännische Berufslehre, von Vorteil im Bankenwesen.
Du interessierst dich für die Gebiete Vorsorge, Finanzplanung, Nachlass oder Steuern und konntest dich idealerweise in den vergangenen Jahren dank deiner Berufserfahrung bereits ein vertieftes Verständnis zu diesen Themen aufbauen.
Deine Muttersprache ist Deutsch und du arbeitest gerne selbstständig in einem kleinen Team, hast Freude am telefonischen Kontakt mit internen und externen Kunden sowie Ämtern.
Deine hohe Dienstleistungsmentalität und rasche Auffassungsgabe zeichnen dich aus und du legst Wert auf eine exakte Arbeitsweise.

Mir engagiere üs für di!

Förderung deines individuellen Entwicklungsbedarfs, zeitlich und finanziell.
Flexible Arbeitsformen (Teilzeit, Job-Sharing, Homeoffice, Jahresarbeitszeit).
Zwischen 25 – 30 Ferientage pro Jahr.
Nachhaltige Vergütung: keine individuellen Boni, sondern Erfolgsbeteiligung für alle Mitarbeitenden.

Wie wir miteinander umgehen:

Du-Kultur - offen – persönlich – teamorientiert.

Dini BEKB

Für Wegbereiterinnen, Brückenbauende und Zukunftsgestalter: Die BEKB-Gruppe hat dir als Arbeitgeberin viel zu bieten – weit mehr als Banking. In der Region Bern/Solothurn beraten und begleiten wir Privat- und Firmenkunden mit innovativen Finanzdienstleistungen. Die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden stehen in unserer täglichen Arbeit stets im Fokus.

Mit unserer IT-Tochtergesellschaft aity AG schaffen wir hierzu die richtigen technischen Voraussetzungen. Das Wohl unserer Mitarbeitenden liegt uns am Herzen. Wir fördern junge sowie erfahrene Talente in ihrer Weiterentwicklung, setzen uns für individuelle und flexible Arbeitsformen ein und ebnen unseren Mitarbeitenden den Weg für Weiterbildungs- und Karrierechancen.

Dabei steht unsere offene und positive Unternehmenskultur im Vordergrund. Vertrauen, Engagement und Nachhaltigkeit sind bei uns fest verankert; Diversität, Kollaboration und Humor Teil unserer DNA.

Firma: 360-Talents by Neocleus AG

Bewerben